Ein junges Mädchen, Luz, folgt einer Eule und findet sich in einer anderen Welt wieder, in der es Magie gibt. Luz trifft auf die Hexe Eda Clawthorne, die eine katzenähnliche Kreatur namens King besitzt.
Eda ist die mächtigste Hexe, sie ist verflucht. Wenn Sie den Trank nicht trinken, verwandelt sie sich in ein Monster.
Luz bittet sie, Eda ihr Magie beibringen zu lassen, und sie stimmt zu.
Luz findet Freunde in der örtlichen Zauberschule, wo sie später eintritt.
Der Zeichentrickfilm lehrt überwiegend Positives, dass es nichts Wichtigeres gibt als Freundschaft und Familie.
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